Da forfatteren Sam Dalmas rammes af skrivekrampe, er det nærliggende, at han vender hjem fra sit ophold i Italien. Men da han en sommeraften går forbi et kunstgalleri, bliver han vidne til et brutalt mord, som foregår inde bag indgangspartiets glasrude. Som eneste vidne til den forfærdelige handling risikerer han at blive morderens næste offer.

FBI-agenten Will Graham forlod tjenesten efter at have risikeret sit liv for at fange seriemorderen Hannibal Lecter. Nogle år senere bliver han overtalt til at assistere ved opklaringen af en række bestialske mord. Graham erkender, at han må sætte sig ind i morderens tankegang for at opklare forbrydelsen. Det betyder, at han igen må konfrontere sin fortid i form af den indespærrede dr. Hannibal, der er det tætteste, han kan komme på den nye morder.

Musikeren Roberto Tobias konfronterer en mystisk fremmed, der forfølger ham. Under et håndgemæng får Roberto fravristet manden en kniv, men forfølgeren dolkes på sit våben, mens en maskeret figur tager billeder af optrinnet. Ikke med det formål at afpresse Roberto, men for at drive ham til vanvid. Roberto hyrer en privatdetektiv, men alle, der kommer tæt på gådens løsning, ender som det næste offer. Først da politiet fremkommer med en kontroversiel teori, rykker sandheden uhyggeligt tæt på Roberto... Og snart er han i overhængende livsfare!

Howard Vernon er den gale kirurg Dr. Orloff i denne spansk-franske gyser fra 1962 af Jesus Franco. Sammen med sin blinde medhjælper Morpho arbejder han på at genskabe sin vansirede datters ansigt, men for at kunne gøre dette, må han skaffe hud og knogler udefra, og Orloff kidnapper flere kvinder til formålet. En nidkær politimand kommer på sporet af Orloffs gerninger og anvender sin veninde som spion for at lokke den gale mand i en fælde.