Un any després de l’assassinat de la seva mare, la Sidney es torna a trobar en una situació angoixant: un terrible psicòpata emmascarat terroritza el seu barri perseguint les víctimes amb inquietants trucades telefòniques.

Un periodista i un misteriós advocat que viatgen en un descapotable vermell es dirigeixen, a través del desert, a Las Vegas. El maleter del cotxe és una autèntica farmàcia: dues borses de marihuana, 75 pastilles de mescalina, 5 fulles d'àcids i moltes altres drogues.

El baró Frankenstein (Cotten), assistit pel Dr. Marshall (Müller), crea un monstre usant el cos d'un home en implantar-li el cervell i el cor d'un assassí que va ser executat en la forca. El monstre mata al seu creador i escapa del castell, matant a qualsevol que es creui enfront d'ell. Tania (Neri), la filla del baró, incita a Marshall a admetre albergar sentiments romàntics per ella. Ella respon al seu afecte, però diu que encara que el cos de Marshall és vell, troba atractiu el cos del jove servent, l'atractiu però moderadament discapacitat intel·lectualment Thomas (Masé). La «solució» a aquesta situació seria trasplantar el brillant cervell de Marshall al cos sa de Thomas. Després que Tania trasplanta amb èxit el cervell de Marshall al cos de Thomas, Marshall/Thomas també posseeix una fortalesa sobrehumana per fer front a la fúria assassina de la primera criatura, la qual cosa porta a tots dos a una confrontació.