Den unge fotografen Chris Washington inviteres hjem til kjærestens familie for en langweekend på landet. Han er bekymret for at de ikke vil like ham fordi han er afroamerikansk, men kjæresten, Rose, beroliger ham med at han har ingenting å frykte. Vel framme får han snart bange anelser. Innbyggerne i nærområdet er i overkant interesserte i få vite alt om ham, og alle tjenerne på godset oppfører seg som passive, smilende zombier. Er det bare noe Chris innbiller seg, eller foregår det noe skremmende under den rolige, småborgerlige fasaden.

Terkel er en helt alminnelig skolegutt som går i sjette klasse på barneskolen. Han er en pysete mammadalt, men har egentlig mye å fare med selv også. Derimot har han det ikke lett. Hans psykopatiske onkel Stewart har nettopp gitt klassens bøller Sten og Saki en omgang juling, og hva i all verden kan Terkel gjøre for å komme inn i varmen igjen? Man mobber da selvfølgelig klassens styggeste jente - Feite-Dorit! Men hvem kunne forutse at hun skulle hoppe ut av vinduet og dø? At man ville begynne å motta dødstrusler? At dyrevennen Gunnar ikke har rent mel i posen og at ingenting er hva det ser ut til å være? Ikke Terkel iallfall! Terkel i knipe er en vanvittig animasjonskomedie om hemmelig forelskelse, en psykopatisk morder, jernrør og et vennskap satt på prøve.

Sean Connery spiller hovedrollen som jusprofessoren Paul Armstrong, en juridisk ekspert som for lengst har lagt sin advokatpraksiss bak seg. Da Armstrong mottar en uskyldighetserklæring fra den dødsdømte fangen Bobby Earl i Florida, settes imidlertid følelsene i sving hos den tidligere advokaten. Alt tyder på at den velutdannede og hederlige Earl har blitt presset av en overivrig sheriff under oppklaringen av mordet på en liten jente. Armstrong tar turen til Florida, og finner snart bevis som setter saken i et nytt lys. Mye tyder nå på at det morderiske geniet Blair Sullivan står bak drapet. Men alt er ikke som det later til når det gjelder Bobby Earl, og det varer ikke lenge for Armstrong begynner å angre på at han involverte seg i saken…

En sommerkveld da vennene Julie, Ray, Helen og Barry er på vei hjem fra eksamensfeiringen, kjører de ned en mann. Mannen dør, og i den panikkartede situasjonen bestemmer ungdommene seg for å ikke anmelde ulykken. Ett år senere mottar Julie et anonymt brev, som inneholder en håndskrevet lapp med teksten "jeg vet hva du gjorde forrige sommer". Noen vet hva som skjedde, og snart skjønner de fire at det ikke er rettergang, men hevn, vedkommende er ute etter.