Korte film: Een jong meisje is smoorverliefd en roept de hemel en de hel om hulp, maar alleen de duivel hoort haar.

Korte animatie: Leiden, Holland, 19e eeuw. Een jonge geneeskundestudent hoort de vreemde activiteiten van een man die met een touwladder uit de lucht wordt neergelaten. Hij volgt hem naar de maan. Alsof een gezin door een samenloop van omstandigheden sinds onheuglijke tijden heeft kunnen overleven, afgesneden van de wereld in de maan, die, zoals iedereen weet, een bol van vlammend hout is die een schat aan kaasroof verbergt.

Sylvester Cat aanvaardt een baan als muizenvanger op een schip, en zijn zoon Junior vergezelt hem. Ze komen baby kangoeroe Hippety Hopper tegen die vanuit Australië wordt verscheept en, zoals gewoonlijk, verwarren ze Hippety met een gigantische muis.

Het snurken van Popeye houdt zijn inwonende muis wakker. De muis vecht terug.