Ingen anden tegnet langfilm har fængslet så mange generationer og mennesker, som Disneys Snehvide og de syv små dværge. Måske har det noget at gøre med det gribende eventyr om uskyldighed, misundelse, grådighed og kampen mellem det gode og det onde. Måske har det noget at gøre med at Walt Disney satsede alt hvad han ejede, for at virkeliggøre sin drøm om verdens første tegnede langfilm. Baseret på brødrene Grimms eventyr Kinder- und Hausmärchen (1812-15). Første tegnede langfilm nogensinde og den første egentlige spillefilm helt i farver. Walt Disney vandt en speciel Oscar for Snehvide, som bestod af én stor statuette og syv små.
Dette er historien om Butch Cassidys skæbne efter han og The Sundance Kid stødte ind i den bolivianske hær i 1908, i slutningen af Butch Cassidy and the Sundance Kid. Nu går han under navnet James Blackthorn. Han er blevet gammel og drømmer bare om at se sit hjem en sidste gang. Derfor bevæger han sig ud på en lang rejse, og undervejs møder han en ung bankrøver, der får trukket ham med på et sidste eventyr.
For 20 år siden krævede en tragisk mineulykke fem minearbejderens liv på St. Valentines dag. Katastrofen indtraf, mens de tilsynsførende havde forladt deres post for at deltage i byens årlige bal på St. Valentines dag. Den eneste overlevende, Harry Warden, blev indlagt på et sindssygehospital efter ulykken. På 1-års dagen for katastrofen vendte han tilbage til byen for at tage en blodig hævn. Det er nu 19 år siden, og minderne er blevet udvisket. Det unge kærestepar T.J. og Sarah og vennen Axel er blandt de bysbørn der deltager i endnu et Valentines party. Så ankommer en kasse med Valentine-slik med en ildevarslende meddelelse og et bloddryppende hjerte. Før natten er forbi, vil terroren slå til igen og igen.
En vaskeægte Alaska-guldgraverby i starten af 1900-tallet danner baggrund for denne livlige western (eller "northern"?), der bl.a. indeholder et af filmhistoriens herligste saloon-slagsmål. Roy Glennister (John Wayne) ejer en guldmine sammen med Cherry Malotte (Marlene Dietrich), men harmonien spoleres, da den slyngelagtige regeringsembedsmand Alexander McNamara (Randolph Scott) lægger en plan om at stjæle Glennisters guld og indsmigre sig hos Cherry.