Quan Fons de Bikini és arrossegat fora del mar, l'esquirol científica Sorreta i el seu amic Bob Esponja s'embarquen rumb a Texas per salvar la seva ciutat.

En Harold és el nen protagonista d’un llibre infantil i té un poder molt especial: tot el que dibuixa amb el seu llapis màgic esdevé real. Un dia, quan s’ha fet gran, es dibuixa a si mateix fora de les pàgines del llibre i, de cop, es veu transportat al món real. Ben aviat s’adonarà de dues coses: que encara ha d’aprendre moltes coses de la vida i que el seu llapis pot desencadenar fets i situacions del tot inesperats.

A la Lee Harker, una nova i talentosa agent de l'FBI, li assignen un cas sense resoldre un assassí en sèrie. A mesura que la investigació es complica i es descobreixen proves ocultistes, la Harker s'adona que hi ha un vincle personal amb l'assassí despietat i ha d'actuar amb rapidesa per evitar un altre assassinat familiar.

Temps enrere, a la Xina, els dracs eren amics dels humans, però la seva aliança es va trencar i els dracs van començar a ser perseguits i empresonats. Anys més tard, una jove esclava ajudarà l’últim drac a escapar-se de la fortalesa on es troba retingut i tots dos sumaran forces per recuperar un tresor molt preuat: l’últim ou de drac, robat per un bruixot que vol explotar-ne els poders màgics i esdevenir immortal.