紀元前227年、中国の戦国時代。弱小国の梁に攻め入った衛の軍は、梁の軍の待ち伏せに会い、両軍全滅してしまう。そんな中、死んだふりをして生き残った梁の兵士がいた。彼は深い傷を負って動けなくなっていた衛の将軍を捕まえることに成功。将軍を捕虜として連れ帰れば、畑と金を褒美としてもらえると考えた兵士は、将軍を連れて梁に帰ろうとする。こうして、捕虜として捕まるぐらいなら名誉の戦死を遂げるほうがましだと考える将軍と、戦争を嫌い故郷での平和な暮らしを望む兵士との奇妙な旅が始まった。

母親の転職で、アメリカから北京に引っ越して来た11歳のドレ（ジェイデン・スミス）は、言葉や文化がまるで異なる環境の違いから、いじめに遭ってしまう。そんなある日、ドレはカンフーの達人であるハン（ジャッキー・チェン）に出会い、猛特訓を開始。抜群の精神力を秘めていたドレは、見違えるように強い少年へ成長していくのだが……。

少林寺八流派の師範たちが集まり、最強の拳法“蛇鶴八拳”を生み出す。その正当な伝承者には、技の極意が記された“秘伝書”と、“九龍令”という矛が与えられ、八派の門徒の頂点に君臨することができるのだった。だが、その8人の師範たちが謎の失踪を遂げ、秘伝書も消失してしまう。そんなある日シー・インフォンという若い武術家が秘伝書を持っていることが判明し、四川唐党の女党首タンをはじめとする八派の門徒たち、他流派の武術家率いる賊党・黒龍組などが、秘伝書を狙って次々とインフォンに襲いかかる。 ジャッキー主演のカンフー・アクションの中でも、多彩なカンフー技が堪能できる点で最も魅力的な作品。ジャッキーが繰りだすスピーディな蛇鶴八拳、ノラ・ミャオの華麗な棒術、クム・コンの頭突きなど、個性あふれる技と驚天動地のバトルの数々に圧倒される。

三蔵法師、孫悟空、猪八戒、沙悟浄の4人組は遠く天竺を目指す長旅を続けていたが、お金が無くて食べる物にも困り、山中にあった屋敷に立ち寄って助けてもらうことに。そこで美女たちの歓待を受けて大喜びするが、実は美女たちは妖怪たちの仮の姿で、孫悟空が活躍して妖怪たちを倒すものの、自分が一行のリーダーだと考えていた三蔵法師は勝手に行動した悟空と対立するように。やがて一行は比丘国という栄えた国に到着する。