Søstrene Sally (Sandra Bullock) og Gillian Owens (Nicole Kidman) vokser op hos to excentriske tanter (Stockard Channing og Dianne Wiest) efter deres forældres død. Et hjem der er alt andet end normalt. Familien er et dynasti af hekse, der siden 1600-tallet har praktiseret hvid magi. Men de enestående kræfter har deres pris - eller rettere sagt forbandelse. For de mænd, som Owens kvinderne forelsker sig i, er dømt til en brat og alt for tidlig død. Sally fornægter sine evner - hvorimod Gillian kaster sig ud i heksetilværelsen. Men da Gillian i desperation over en voldelig kæreste tilkalder Sally - og de sammen forgiver ham - så dukker den mistænksomme politimand Gary Hallet (Aidan Quinn) op. Nu må de særlige evner tages i brug, for at tingene kan falde på plads!
En dag er der en mystisk mand, der giver Jimmy nogle magiske krokodilletunger, og så tager begivenhederne fart. På et ellers ufrugtbart træ gror der pludselig en fersken, som snart har gigantiske proportioner, og da Jimmy kravler ind i den, forvandles han til et insekt, møder en samling andre kryb, og sammen begiver de sig ud på en magisk og spændende eventyrrejse. Stemmerne i filmen er indtalt af en lang række kendte skuespillere, blandt andre Richard Dreyfuss, Susan Sarandon, Simon Callow og Jane Leeves. Randy Newmans dejlige musik bidrager også til at gøre denne klassiske historie til herlig underholdning for hele familien.
En ung enlig mor, Jen, begynder at miste troen på julens magi. Men da hun tager sin søn Eric med for at se det lokale indkøbscenter Santa, føler Jen straks en tiltrækning og forbindelse med Chris, den unge, attraktive mand, der fylder jakkesættet. Da de begynder at tilbringe tid sammen, begynder hun at genfinde sin tro på julen.
Kejserdømmet Izmer har længe været opdelt mellem de rige og de magtesløse fattige. Izmers unge kejserinde, Savina, vil have lighed og retfærdighed for alle, men i det skjulte lægger den onde Profion planer om at styrte hende og selv overtage magten. Savina ejer et scepter, der kontrollerer de gyldne drager. Skal Profions rænkespil lykkes, må han have fat i scepteret. Men Savina giver ikke op så let. For der er andre drager end de gyldne...