«Ens apropem a la Vall de l'Ombra de la Mort, on vetllareu per l'home que estigui al vostre costat, igual que ell vetllarà per vosaltres, i no us importarà de quin color sigui la seva pell ni com cridi al seu Déu. L'enemic contra el qual anem a lluitar és molt dur i decidit. No us puc prometre retornar-vos a tots vius a casa. Però una cosa us juro: quan entrem en combat jo seré el primer a entrar en batalla i l'últim a retirar-me. I no abandonaré a ningú, ni viu ni mort. Anirem a casa tots junts». Així va parlar davant els soldats i les seves famílies el tinent coronel Hal Moore la vespra de la seva entrada en combat.

Johnny (Al Pacino) descobreix la seva vocació de cuiner mentre complia una condemna de divuit mesos per falsificació de xecs. Quan surt de la presó, el contracta el propietari d'una cafeteria (Hector Elizondo), un home brusc però de gran cor. Al mateix local hi treballa Frankie (Michelle Pfeiffer), una bella cambrera que manté les distàncies. Una relació sentimental traumàtica ha esdevingut una dona que desconfia dels homes.

En un fort situat al sud dels EUA, el comandant Weldon Penderton (Marlon Brando) s'ha dedicat a l'ensenyament de tàctiques militars, mentre que la seva dona Leonora (Elizabeth Taylor) prefereix solucionar-se amb el tinent coronel Morris Langdon (Brian Keith) ), amic de la parella. Tot això ho observa, detall a detall, el soldat Williams (Robert Forster), un jove que sembla fascinat amb la bella dona, mentre que Penderton comença a interessar-se per cada moviment del jove soldat.

Els pingüins emperador troben les seves ànimes bessones a través de la cançó. Quan neix un pingüí que no sap cantar, s’haurà d’espavilar: és un gran ballarí de claqué.