Het drama van het alledaagse leven van een man bijgenaamd Yoshimoto 'Sub' Ogata, die de kost verdient met het maken en distribueren van pornofilms.
Om zijn beste vriend Bondi te bevrijden, laat Jack Burns zich opsluiten. Dan komt hij erachter dat Bondi helemaal niet wil ontsnappen. Burns besluit om zelf uit te breken en wordt al snel op de hielen gezeten door Sheriff Johnson.
Een naïef meisje belandt via haar broer op een soiree van mislukte kunstenaars en snobs. Als onder invloed van alcohol de gesprekken gaan over een verdwenen musicus en de plotselinge dood van een zich provocerend gedragende ex-journalist, wordt langzaam het bestaan van een geheimzinnige organisatie onthuld.
Beroemde Russische filmacteurs spelen zichzelf in dit drama over de levens van acteurs. Dertien minuten van de film zijn bewaard gebleven.