Twee vrienden, Marcus en Pierre, zijn in Club Rectum op zoek naar een persoon met als bijnaam 'de lintworm'. Marcus is blind van woede en Pierre onderneemt vruchteloze pogingen om de wraaklust van Marcus te temperen door op hem in te praten.
Activist Bayard Rustin wordt geconfronteerd met racisme en homofobie als hij de geschiedenis van de burgerrechten helpt veranderen door de mars op Washington in 1963 te organiseren.
Wanneer de altijd nieuwsgierige filmmaker Tomas de jonge lerares Agathe ontmoet, stort hij zich halsoverkop in een gepassioneerde affaire. Ondanks zijn huwelijk met Martin is het samenzijn met een vrouw voor Tomas een nieuwe, opwindende ervaring die hij graag wil onderzoeken. Als Tomas' begeerte lijkt om te slaan naar liefde, zet dat zijn relatie met Martin op het spel. Maar wanneer Martin zelf een nieuwe relatie begint, kan de zelfzuchtige Tomas niet anders dan zijn aandacht weer volledig op zijn man richten.
Ruben en Carlos worden celgenoten in een minimaal beveiligde gevangenis. Ruben worstelt om de kneepjes van het dagelijkse leven in de gevangenis te leren en vindt in Carlos een mentor en uiteindelijk een minnaar. De twee mannen ontwikkelen gevoelens voor elkaar die ze niet gemakkelijk kunnen uiten. Naarmate de tijd verstrijkt en een van hen eerder wordt vrijgelaten dan de ander, doemen er vragen op of wat ze hadden echt was of simpelweg uit de behoefte aan menselijke verbinding.
Finn is puber in een vrij gezin. Op een dag komt hij erachter dat zijn vader Roelof zich graag kleedt als een vrouw. Sterker nog, zijn vader wil graag een vrouw zijn. De ontdekking is enorm verwarrend voor Finn, middenin zijn eigen seksuele ontplooiing. Wat volgt is een worsteling met zijn gevoelens van schaamte, maar ook liefde en loyaliteit, waarbij hij kordaat wordt gesteund door zijn kersverse vriendinnetje Lizzie.