Als twee broers met hun vader Yoshi mee op bezoek gaan bij zijn baas, ontdekken zij dat hun vader niet zo'n groot man als zij wel dachten. Yoshi doet alles om zijn baas te lijmen, waaronder moedwillig voor gek staan in homevideo's.
De graaf wil een privékamer voor hem en zijn gravin maken, zo gebouwd dat niemand ze kan zien, horen en, belangrijker nog, storen. Maar buiten medeweten van de graaf heeft zijn vrouw haar oog laten vallen op de minstreel van het hof. Gebaseerd op Edgar Allan Poe's 'The Cask of Amontillado' en Honoré de Balzac's 'La Grande Breteche'.
Een autoracer die door een klein stadje rijdt, raakt verstrikt in een lokale politieke controverse, een verkiezing en een mysterie rond een zogenaamd 'spookachtige' auto die zonder bestuurder door de stad raast en verdwijnt voordat iemand hem kan pakken.
De plot draait om een driehoeksverhouding: Nela, de hoofdpersoon, wordt verliefd op Jorge, die op zijn beurt wordt verleid door Clarisa, de dochter van een arts die Nela's tuberculose behandelt.