Wat staat er op jouw menu? Ho en Fung verkennen de complexiteit van het Chinese dessert terwijl hun vriendschap uitmondt in romantiek. Hun geluk is echter van korte duur. Het echtpaar voelt zich niet geaccepteerd door de mensen om hen heen en begint aan een steeds gevaarlijkere reis vol hallucinaties, jaywalking en onorthodoxe conversietherapie. Zal hun liefde uiteindelijk zegevieren?
Chili, enige tijd vóór Allende president wordt. De jonge twintiger Jaime is een zelfingenomen eenzaat. Hij snijdt zijn beste vriend, bijgenaamd 'de Zigeuner', de keel door in wat lijkt op een passionele daad. In de gevangenis maakt hij kennis met 'de Hengst', een gerespecteerde, oudere man die toenadering tot hem zoekt vanuit een innige behoefte aan affectie en een ontembaar verlangen naar erkenning. Er groeit een intieme relatie tussen hen, "een zwarte liefde" zoals het in de gevangenis wordt genoemd. Het laat Jaime, bijgenaamd 'de Prins', toe om bepaalde gevoelens te ontdekken in de schaduw van de machtsstrijd achter de tralies.
Emily Jackson (Brittany Murphy), werkt voor de Britse afdeling van het modeblad Vogue. Ze is gek op mode en daarnaast erg sociaal. Toch mist ze een soort opdracht in haar baan. Ze besluit daarom al haar vrienden te gaan koppelen en maakt daarbij gebruik van haar werk.
In de jaren zeventig, de gouden eeuw van homopornografie in New York City, raakt een veelbelovende danser gewond en krijgt hij te horen dat hij nooit meer zal dansen. Radeloos en niet onder de indruk van de 'kunst'-films die in de louche Times Square-theaters draaien, roept hij zijn vrienden en geliefden bij elkaar en beginnen ze hun eigen hardcore-films te maken. Tegen alle verwachtingen in zijn de films enorm succesvol totdat drugs, aids en goedkope videotechnologie het allemaal doen instorten.
Op jacht naar een emotionele vonk gaat Fynn op pad om zichzelf te verliezen in verschillende seksuele ontmoetingen van de nacht. Bij het aanbreken van de dag stuit hij op de jonge Tom, maar op dit punt vraagt hij zich af of hij zijn lichamelijke impulsen nog wel onder controle heeft.