Een jonge tekenaar denkt dat hij een origineel idee heeft gevonden: hij wil een animatiefilm maken op basis van een aantal klassieke muziekstukken. Op een dag komt hij er helaas achter dat een Amerikaan genaamd Prisney jaren geleden al hetzelfde idee had, en de tekenaar besluit dan maar om zijn project een hele andere draai te geven.

Helen Wright, een neurotisch 'society woman', valt op de eerzuchtige jonge violist Paul Boray, die zich van zijn muziek niet kan onthouden. Ze wordt hem de baas en wil van hem een groot succes maken, maar ze kan niet uitstaan dat zij nog steeds de tweede belangrijkste persoon ('tweede viool?') is in zijn leven.

Schetsmatige tekeningen in een overzichtelijk kleurenpalet rond citaten van de Franse componist Erik Satie, op de muziek van Parade door het Willem Breuker Kollektief.