Jared er søn af en baptistpræst i en konservativ by. Da hans familie finder ud af at han er homoseksuel, tvinger de ham til at indgå i et terapiprogram for omvendelse af homoseksuelle.

Jesse er en mand i trediveårsalderen, som bliver inviteret tilbage til sit gamle college, og der falder han modvilligt for en 19-årig student