Prins Derek og prinsesse Odette har nu været gift i et år. De er flyttet ind i deres slot ved Svanesøen sammen med deres dyrevenner. Clavius er opsat på at få "den magiske kugle" tilbage, så han kan bruge dens kraft til at få magten i kongedømmet og forsøger derfor at skaffe Derek af vejen. Clavius kidnapper prins Dereks mor, dronning Uberta, og spærrer hende inde i en fængselscelle i sit hemmelige slot oppe i bjergene. Chamberlain giver prins Derek et brev med krav om en løsesum og en trussel om, at hans mor vil blive dræbt, hvis han ikke kommer og redder hende. Prins Derek siger farvel til den bekymrede prinsesse Odette og begiver sig ud på en farlig mission for at redde sin mor.

En politipatrulje gennemsøger en forladt bygning, da de pludselig ender midt i en satanisk sort messe. Snart viser det sig, at døren til bygningen i virkeligheden er en port til Helvede. Baseret på Can Evrenols skrækindjagende kortfilm af samme navn og med lige doser Clive Barker og Dario Argento blandet med H.R. Gigers surrealistiske skrækkunst, byder Baskin på et mareridtsagtigt kompendium af scener, der vil få selv den mest forhærdede gyserfan til at ryste.