Afsluitend deel in dit erotische tweeluik van Lars van Trier. Het verhaal begint als Joe op een koude winteravond in een steegje in elkaar geslagen wordt. De oude, charmante vrijgezel Seligman vindt haar daar en neemt haar mee naar huis.
Een kijk in het leven van de fotograaf Robert Mapplethorpe. In de jaren zeventig wordt hij beroemd door onder meer zijn portretfoto's en weergaven van bloemen. Mapplethorpe verkent intussen, tot dan toe, zijn onderdrukte gevoelens jegens mannen. Hij heeft kort een relatie met Patti Smith, maar zijn ambities dreigen zijn relaties te doen mislukken. Hij sterft in 1989 aan de gevolgen van aids.
Een berooide provinciaal verkoopt huis aan huis kunstboeken en verkent daarbij ook de mogelijkheden tot inbraak. Zo wordt hij geconfronteerd met het dubbelleven van een aantrekkelijke flatbewoonster die een etage lager meesteres is van masochistische clientèle. Nieuwsgierigheid en een zekere fascinatie doen hem aan haar 'mises-en-scène' deelnemen en hij leert de strikte scheiding van beide levens accepteren van de vrouw van wie hij gaat houden, maar ze blijkt nog een (geheim) leven te hebben.
Japan negentiende eeuw. De grote vraag naar getatoeëerde geisha's genereert een hele industrie voor hun 'productie'. Europeanen betalen meer voor getatoeëerde schoonheden. Tegen deze achtergrond, en gezien de prachtige getatoeëerde vrouwen, ontwikkelt zich de geschiedenis van confrontatie tussen twee zeer bekwame tattoo-meesters.
De film gaat over een dramatische trip door een vreemd en masochistisch wonderland. Een land waarin de meesteres Wanda een galerie voor SM-erotiek opent. Zij is leidster van een groep klerken die hun perversie toont in een show. Journalist Maersch ziet het allemaal afkeurend aan, maar ontkomt niet aan de nodige praktijkervaring. De regels zijn strak, het spel is wreed, maar niemand wordt tegen zijn wil gebruikt.
Het is een lange, hete zomer voor Charlie Boyd. Hij is zestien jaar en de hormonen gieren door zijn lijf. Tot overmaat van ramp heeft hij net ontdekt dat zijn moeder een affaire heeft met de beste vriend van zijn vader. Om zijn zinnen te verzetten concentreert hij zich op de mysterieuze vrouw die aan het einde van de straat leeft. Zij krijgt dag en nacht bezoek, hetgeen Charlie intrigeert.
Het verhaal gaat over een jonge vrouw die in een emotionele en financiële crisis zit. Ze valt voor de charmes van een rijke man die haar liefde en aandacht geeft om zo over het verlies van zijn hond heen te komen. In ruil voor een grote geldsom wordt ze zijn 'huisdier'. Zonder kleding en slapend in een kooi voor een periode van zes maanden.
De onschuldige jonge Eugenie wordt meegenomen naar een paradijselijk eiland waar ze geïntroduceerd wordt in een wereld van plezier en pijn; dit alles onder het strikte leiderschap van de sinistere Dolmance. Als Eugenie toegeeft aan haar eigen verboden fantasieën, raakt ze verwikkeld in een wereld van drugs, sadomasochisme en moord.
Michelle Milan is een rijke gescheiden moeder die voor de makelaardij van haar vader in Beverly Hills werkt. Als ze de jonge Ryan Black ontmoet, ontdekt ze de wereld van bondage. Nu moet ze haar drukke leven combineren met een nieuwe liefde en een gevaarlijke lust, terwijl ze ook haar familie bijeen probeert te houden.