I den mexikanske ørkens hårde terræn, efterlades en hårdt såret mand for at dø i ørkensolens hede. Det er J... engang ung, eftertragtet og sorgløs men nu en eftersøgt mand. Det eneste som holder ham i live er tanken om at genforenes med sit livs store kærlighed Natasha, en forlovet kvinde, der slog ned i J's liv som et lyn og ændrede det for altid.

Den smukke Lady Cho overtaler den landskendte playboy Lord Jo-Won til at forføre den unge jomfru, der er udset til at være konkubine for Lady Cho's mand. Hun vil hævne sig på sin mand: det er nemlig yderst pinligt, hvis en konkubine møder op uden at være jomfru - for ikke at tale om, at hun møder gravid på arbejde. Jo-Won påtager sig villigt den følsomme opgave, samtidig med at han indleder jagten på et mere eftertragtet og langt vanskeligere bytte: Lady Cho i egen tillokkende, men kyske skikkelse.