Stan és un corrupte agent de la DEA la cobdícia del qual el porta a cometre assassinats als carrers de Nova York. El mortal joc del gat i el ratolí comença quan es creua al seu camí un solitari home, anomenat Lleó. León és assassí a sou, un personatge indestructible i indocumentat, que només beu llet i s'ocupa de les plantes. Al mig hi ha una orfe de 12 anys, que no pot oblidar l'home que va assassinar la seva família.

Al Bronx dels anys 60, un adolescent es debat entre el seu pare de classe treballadora i un cap del crim organitzat, violent, però carismàtic.