Enkele jongens in Rome werken als schoen poetsertjes. Twee van hen hebben samen de droom een eigen paard te rijden, waarvoor ze al hun geld opsparen. Wanneer ze wat zwarte markt handelaren ontmoeten, worden ze overgehaald zich in te laten met duistere praktijken.
Hsiao Kang verzuimt een examen te doen. In plaats daarvan zwerft hij doelloos door de straten van Taipei. Als hij in zijn vaders taxi zit ziet hij hoe een wat oudere jongen de buitenspiegel van zijn vader kapot slaat.
"The Dagger Debs" is een groepje rebelse grieten die op het punt staan om hun nieuwste lid Maggie te ontgroenen. Lace, de leider van de bende, is nogal onder de indruk van Maggie, maar als Maggie eenmaal lid is van de bende, denkt Lace dat hun nieuwste aanwinst haar vriend probeert in te pikken.
Marks vader heeft zijn moeder omgebracht en verdwijnt de gevangenis in. Mark gaat wonen bij zijn vriend Byron en diens moeder. Byron is als een grote broer voor Mark. Wanneer de jongens opgroeien, wordt Byron een stuk serieuzer. Hij begint na te denken over zijn toekomst en begint een relatie met de volwassen Cathy. Dit betekent dat hij nog maar weinig tijd heeft voor Mark. Mark kan dit maar moeilijk verkroppen en wordt jaloers op Cathy.