Den okkulte John Constantine og den kvindelige detektiv Angela Dodson sætter sig for at for at undersøge hendes tvilligesøsters død. En rejse langt ned i Los Angeles' underverden af dæmoner og engle er begyndt.

En kvinde kravler ubemærket forbi - som en flue på loftet. En forlængst død morder kræver det ene offer efter det andet. Flammer bryder ud, slanger kommer snigende, jorden åbner sig og afslører de fordømtes pinsler. Det onde er tilbage. Det samme er den kreative kraft, hvis roman og Oscar-belønnede manuskript var grundlaget for den hæsblæsende film "Exorcisten". På grundlag af sin roman "Legion" har William Peter Blatty instrueret og skrevet manuskript til "Exorcisten III", som giver et chokerende indblik i de rædsler, som begynder, hvor den første film sluttede. George C. Scott spiller politikommissær Kinderman, som efterforsker nogle mystiske mord. Kinderman tror ikke på dæmoner og besættelse. Ikke endnu. Vi får et gensyn med Jason Miller i rollen som præst. Og hold øje med Samuel L. Jackson, den professionelle basketballspiller Patrick Ewing og andre overraskelser i birollerne...

Da Nicole kommer i kontakt med far Anton (Corneliu Ulici), opstår der flere og flere uforklarlige begivenheder. Parret begynder at tro på, at præsten tabte kampen med en dæmon.

Præsten Merrin får sat sin tro på prøve under 2. Verdenskrig. De rædsler, han er vidne til, mærker ham dybt og tvinger ham til at opgive præstegerningen. En dag får han et tilbud, han ikke kan afslå. En samler henvender sig til ham og beder ham undersøge ruinen af en gammel kirke, der er ved at blive udgravet i Kairo, Ægypten. Merrin, der oprindelig er arkæolog, slår til, men da han begynder at undersøge den gamle kirke, finder han noget foruroligende - en ondskab så forfærdelig, at den vil plage ham resten af hans liv.

Det er et stykke tid siden, at fader Jebedaiah Mayii uddrev Djævelen fra lille Nancy Aglet, som nu er vokset op med sin egen mand og to børn. Men mørkets fyrste vil gå en anden runde og er vendt tilbage for at tage hende tilbage! Da Fader Mayii ikke er villig til at hjælpe, prøver Fader Luke Brophy sit bedste for at hjælpe Nancy, selv når tv's Ernest Weller planlægger at sende eksorcismen direkte på tv.

Fire år efter sin uhyggelige besættelse lever Regan MacNeil et forholdsvist almindeligt liv med jævnlige besøg hos en psykolog. Imens diskuterer kirken om den ny afdøde Fader Merrin var en ægte djævleuddriver eller bare sindssyg. Hans protege Fader Lamont bliver sat til at undersøge sagen, og Regan er et naturligt sted at starte.