Mentre els constructors del ferrocarril avancen imparables pel desert d'Arizona en el camí cap al mar, Jill arriba al petit poble de Flagstone amb la intenció de començar una nova vida.

Andrew Wyke és un prestigiós escriptor de novel·les d?intriga. A més, la seva passió pels jocs d'enginy i les endevinalles l'ha portat a convertir la seva gran mansió en una mena de museu, on s'exposen les joguines i els mecanismes més extravagants. Una tarda, convida a casa seva Milo Tindle, amant de la seva dona i propietari d'una cadena de salons de bellesa, per proposar-li un enginyós pla del qual tots dos podrien sortir beneficiats.

Frankie Machina, un malfactor addicte al joc i l'heroïna, interpretat superbament per Frank Sinatra, després de passar una bona temporada a la presó, torna a casa seva a Chicago amb la seva dona, Eleanor Parker, amb el propòsit ferm de deixar enrere el seu passat criminal i rehabilitar-se de les addiccions. Però no us resultarà fàcil, ja que us estaran esperant les seves velles i indesitjables amistats, que tractaran per tots els mitjans, que torni als seus antics hàbits.