Otte måneder efter at en ukendt morder skar hovedet af en turist, ankommer den unge Jennifer Corvino til Schweiz for at blive indlogeret på sin nye privatskole. Da Jennifer går i søvne og bliver vidne til et nyt mord, flygter hun ind i skoven. Hun farer vild og møder en entomolog, der opdager, at hun besidder en særlig evne. Hun kan kommunikere med insekter. Måske kan Jennifers unikke egenskaber hjælpe hende med at løse mordgåden.

Marshall Seymour (Judge Reinhold) er en travl forretningsmand, der har et forlist ægteskab bag sig, og som forsømmer sin 11-årige søn Charlie (Fred Savage). På en forretningsrejse i Østen får han uden sit vidende et magisk kranium med sig hjem. Da Charlie er på besøg, sker det usandsynlige: Far og søn bytter krop! Marshall er ikke ligefrem begejstret for at ligne et barn. Charlie kan derimod godt se fordelen af at have en voksen krop, men det bliver ikke ved med at være lige sjovt. Snart tårner problemerne sig op, ikke mindst da den professionelle smugler Tina gør sin entré, for hun vil gøre hvad som helst for at få fat i det eftertragtede kranium. Marshall og Charlie vil dog ikke af med trofæet, for måske kan det genoprette tingenes orden. Hvis de dog bare vidste hvordan!