Francie en Joe beleven de gebruikelijke speelse, fantasievolle jeugd van normale jongens. Met een gewelddadige, alcoholische vader en een manisch-depressieve, suïcidale moeder is de druk op Francie om volwassen te worden echter enorm. Wanneer Francie's wereld in waanzin verandert, probeert hij dit met nog meer waanzin tegen te gaan, met alle ernstige gevolgen van dien.
Terwijl Kerstmis nadert is het einde van het huwelijk van Billy en Maire totdat een 8 jarige weggelopen engel uit de hemel het op zich neemt om de liefde die ze ooit deelden weer aan te wakkeren.
Na zijn dood wordt een professionele dief een voorwaardelijke engel. Hij krijgt de opdracht om een goede daad voor een kreupele man te verrichten voordat hij zijn vleugels krijgt.
De afgelopen tijd is zwaar geweest voor de Hemel; het ziet er naar uit dat de Hel de strijd tussen goed en kwaad eindelijk heeft gewonnen. Maar als de managers van de Hemel, allen depressief en vol angst, op het punt staan op te geven, ontvangen ze een verzoek. De Hemelmanagers gebruiken deze laatste gelegenheid om hun talentvolle engel, Lola Nevado naar de Aarde te sturen.