Transcorre l'any 1870, el territori d'Arizona és escenari de cruentes lluites entre blancs i indis apatxes, capitanejats per Cochise, que defensen pam a pam el seu territori. En vista d'aquesta situació, un jove anomenat Tom Jeffords decideix entrevistar-se amb Cochise per proposar-li un tractat de pau. El cap indi se sent impressionat per la iniciativa del jove, per la qual cosa decideix rebre'l al campament. Fruit d'aquesta entrevista és l'autorització, per part de Cochise, que el correu pugui passar pels seus territoris. Però Tom, en marxar del campament, va quedar enamorat d'una jove índia anomenada Somseeahray.

Un despietat home de negocis pretén vendre uns suposats pous de petroli al Western Arizona Bank. En realitat aquests pous al costat del llac Shelly no existeixen, i a més un grup de colons es dirigeix ​​per establir-s'hi. Dos homes s'adonaran de l'engany...

Una caravana de pioners es dirigeix des de Missouri a Oregon, a la recerca del que consideren la terra promesa. El cap de l'expedició i un explorador, que s'està tornant cec, guien el grup. Un altre dels pioners és un home irascible que viurà l'experiència terrible de veure com pengen el seu fill per haver mort, sense voler, un noi indi. Un esclau negre també participa en l'expedició que recorre els paisatges impressionants de la ruta d'Oregon.

Un fastiguejat i madur artista australià, que ha estat fora del país, torna a la costa de Brisbane. Allà descobreix la innocent i seductora Cora, que en serà el model.