Fortælling der udspiller sig i et sydamerikansk fængsel, hvor to mænd deler celle. Den ene er medlem af en revolutionær undergrundsbevægelse. Den anden er bøsse og lever i en fantasiverden af kærlighedsmelodramaer. Efterhånden opdager de to at deres grundholdning til tilværelsen ikke er så forskellig som man først skulle tro.

Countrypigen Rebecca har tilbragt det meste af sit liv på en gård i South Dakota, og da hun går på college i Los Angeles, føler Rebecca sig straks malplaceret i de skræmmende urbane omgivelser. Hun bliver ven med et kyndig festdyr ved navn Crawl, som overbeviser den ambivalente Rebecca om at blive i byen. Da Thanksgiving-pausen ruller rundt, inviterer Rebecca, der ikke længere er en uskyldig bondepige, Crawl tilbage til South Dakota, hvor han udgiver sig for at være hendes forlovede.

Den fraskilte Louise er smuk og succesfuld, men kaster længselsfulde blikke efter de elskende par i parken. En dag modtager hun en usædvanlig ansøgning på universitetet, hvor hun arbejder. Da den unge ansøger dukker op til sit interview, ligner han til forveksling Louises store ungdomskærlighed, der døde for 20 år siden. Inden interviewet er omme, har de to indledt en affære. Men hvem er den unge mand egentlig, og hvad kan deres forhold blive til?