Efter at være blevet uretfærdigt anklaget for et tyveri falder en filmoperatør og håbefuld privatdetektiv i søvn under en forestilling, og drømmer sig ind i filmen, hvor han er mesterdetektiven Sherlock Jr., som skal finde de forsvundne perler og redde pigen fra hans rivals forbryderiske kløer.

Et offer for et sexovergreb, der i stedet anklages for forsøg på at myrde sin overfaldsmand, forsvares af en pensioneret advokat, der udfordrer Indiens voldtægtskultur.

I denne lidt skøre, men sympatiske spændingskomedie af Arthur Hiller er den unge forlagsredaktør George Caldwell (Gene Wilder) på vej i toget fra Los Angeles til Chicago, da han overværer, at en myrdet person bliver smidt ud af toget. Da ingen tilsyneladende tror på ham, sætter han sin egen undersøgelse i gang, men det eneste, han opnår herved, er at sætte morderen på sporet af sig. Undervejs lærer han den smukke Jill Clayburgh at kende.

I 1692 bliver den lille by Salem i Massachusetts, USA, arnested for en skandale, der for evigt kommer til at stå som et af de mørkeste kapitler i amerikansk historie. Naboer og venner angiver hinanden for at praktisere heksekunst og den paranoia, der opstår, tager livet af 19 uskyldige mænd og kvinder. Blandt den lille by Salems indbyggere slår anklagerne ned som lyn hos såvel fattige børnefamilier som hos fruerne i borgerskabet. Det var hovedsageligt paranoide, religiøse grupper, som arrangerede den vanvittige jagt på formodede hekse i 1600-tallet og de blev derfor bødler for hundredvis af kvinder, som blev anklaget og henrettet – mange uden rettergang.

Den maniske og asociale Gord Brody er en professionel hængerøv på vej mod de 30. Han drømmer om at blive animator. Da drømmen går i vasken, får han arbejde på en ostefabrik. Gennem en række vanvittige stunts forsøger han at drive sin far til vanvid. Undervejs har Gord en affære med Betty, en nymfoman og videnskabskvinde, der sidder i kørestol.