In 1725, raakt samoerai Isaburo getergd, als zijn zoon dient te trouwen met de minnares van zijn leider. Isaburo wil dit niet toestaan, maar zijn zoon accepteert het en hij en de vrouw, Ichi, worden verliefd.

Een groep idealistische jonge mannen, wiens baas is ontvoerd omdat deze vastberaden is om de corruptie uit te bannen uit hun stad, ontmoet een knorrige en cynische samoerai die totaal niet voldoet aan het beeld dat zij hebben van een samoerai.

Seibei Iguchi is een arme samurai die na het overlijden van zijn vrouw in z'n ééntje voor zijn twee dochters en seniele moeder moet zorgen. Op een dag komt hij de mooie Tomoe, met wie hij is opgegroeid, tegen, die op de vlucht is voor haar ex-man, een samurai met veel aanzien.

Ishun heeft een bedrijf in Kyoto en is getrouwd met Osan. Osan wordt door haar broer benaderd omdat hij geld nodig heeft en omdat ze weet dat Ishun het niet zal gaan geven wendt zij zich tot zijn meest betrouwbare assistent Mohei.

In de negentiende eeuw, wanneer de laatste gevechten tussen de samurai en de shoguns gevochten worden, keren twee vrienden terug naar hun geboortedorp om daar hun familieleven weer op te nemen.

Na jarenlang rondzwerven door Japan besluit Takezo, die inmiddels een naam heeft opgebouwd als groot strijder, naar Kyoto af te reizen, waar hij het op wil nemen tegen de leider van een belangrijke vechtschool.

Takezo verlaat samen met zijn beste vriend Matahachi hun geboortedorp om zich bij het leger aan te sluiten, dat net op het punt staat een belangrijke veldslag te gaan leveren. Het leger verliest de strijd echter, waardoor het tweetal moet vluchten.

De wees Kiku groeide op in een boeddhistische tempel en leerde als kind theaterkunsten en vechtsporten, die werden gebruikt om producties op te zetten om geld in te zamelen voor de tempel, maar ook om jonge jongens tentoon te stellen die in wezen te koop waren aan de hoogste bieder. Als Kiku het beu wordt hoe de tempel de weeskinderen misbruikt en wil vertrekken, wordt hij beschuldigd van een dubbele moord en moet hij vluchten voor zijn leven en vrijheid.

Seppuku Dag 17 Ako-ronins, waaronder Kuranosuke Oishi, die aan de familie Hosokawa waren toevertrouwd, en de gebeurtenissen van de twee dagen ervoor worden afgebeeld als een tragische romance tussen een van de ronins, Jurozaemon Isogai, en Omino. Een bewerking van het toneelstuk Seika Mayama 'Genroku Chusingura, de laatste dag van Oishi', dat vertelt over de kwellingen op leven en dood van de samoerai die in feodale tijden leven.