Efter at have reddet en gravid og ugift mor efter en bilulykke tager en lykkeligt gift mand hende som sin anden kone – uden at sige det til den første.

Ingen på forberedelsesskolen Barton Academy kan lide professor Paul Hunham. Han har ingen familie og ingen andre steder at tage hen i julen 1970, så han bliver på skolen for at holde øje med de elever, som ikke har mulighed for rejse hjem. Der går dog ikke mange dage før, der kun er en elev tilbage. Den utilpassede Angus, som godt nok er en dygtig elev, men hvis dårlige opførsel ofte er tæt på at få ham bortvist. Sammen med skolens køkkenchef Mary, hvis søn kort forinden er blevet dræbt i Vietnam, tilbringer den umage trio en meget begivenhedsrig jul sammen i New England imens sneen vælter ned.

En historie om uskyldighed, grådighed og fantasi omkring en julekage på en katolsk pigeskole.

Den unge Tim Walker har fået en unik mulighed: En plads på den prestigefyldte skole, The Mozart Academy of Music. I den forbindelse har hans far bedt ham sørge for en vigtig ting: Tim skal returnere det sjældne Magic Flute manuskript, som faderen stjal fra skolens bibliotek i tidernes morgen, da han selv var elev. Da Tim forsøger at bringe manuskriptet tilbage, kommer han til at åbne en mystisk portal, og pludselig er han selv inde i den eventyrlige Magic Flute verden!

Fortolkning fra 1947 af Charles Dickens' klassiker om modgang med Derek Bond som Nicholas Nickleby, der må beskytte sig selv og sin familie mod en ussel og grådig onkel.