Seibei Iguchi is een arme samurai die na het overlijden van zijn vrouw in z'n ééntje voor zijn twee dochters en seniele moeder moet zorgen. Op een dag komt hij de mooie Tomoe, met wie hij is opgegroeid, tegen, die op de vlucht is voor haar ex-man, een samurai met veel aanzien.

Ryunosuke is een gewelddadige samoerai zonder gevoelens, die moet doden om zich levend te voelen. Wanneer hij een zekere belangrijke wedstrijd moet vechten, vraagt de vrouw van zijn aanstaande tegenstander hem om de wedstrijd te verliezen.

Een blinde masseur en zwaardvechter Zatôichi keert terug naar zijn dorp om rust te vinden. Zijn meester wil zijn hulp bij het regelen van het huwelijk van diens dochter, op wie Zatôichi zelf verliefd is.

De ontdekking van het lijk van een jong meisje, gestorven door een illegale abortus, brengt Hanzo op het spoor van een perverse en demonische samenzwering. De top van het Shogunaat lijkt er bij betrokken te zijn, wat drastische gevolgen voor de natie kan hebben.

Wanneer er een geest opduikt bij de wateren rond de schatkamer van het Shogunaat, gaat Hanzo op onderzoek uit en ontdekt dat het een dekmantel is voor het smokkelen van goud. Wederom hangt er een waas van corruptie en samenzweringen om heen.