De New Yorkse postbezorger Jacob Singer probeert zijn leven op de rails te houden: zijn dagen zijn gevuld met flashbacks van zijn eerste huwelijk, zijn overleden zoon en zijn tijd in Vietnam.
Charlie Fineman en Alan Johnson zijn oud-studiegenoten die het contact met elkaar verloren hebben. Ze lopen elkaar toevallig tegen het lijf in Manhattan en de vriendschap is snel weer opgepakt.
In de zomer van 1976 raakt Patrick Desmouceaux bevriend met de nieuwe student Julien Leclou. Patricks moeder is overleden, en zijn vader verlamd, maar Patrick ontvangt toch veel liefde van de moeder van een klasgenoot.
Rafi is een 37-jarige carrièrevrouw uit Manhattan. Haar huwelijk is zojuist op de klippen gelopen en zoals het hoort loopt ze daarvoor en voor enkele andere 'issues' bij psychotherapeute Lisa. Geheel onverwacht wordt Rafi verliefd op de talentvolle 23-jarige schilder Dave. Wat het verliefde stel echter niet weet is dat Rafi's therapeute Dave's moeder is.
Een uitgever wordt opgezocht en gebeten door een vampier en begint vreemd gedrag te vertonen. De vampier blijft hem bezoeken om bloed te drinken van de uitgever en steeds meer begint hij gek te doen. Het begint er op te lijken dat zijn gebeurtenissen misschien wel hallucinaties zijn.
Gustave Klopp lijdt aan narcolepsie, hij kan altijd en overal in slaap vallen zonder waarschuwing. Gus leidt een eenvoudig leven met zijn vrouw Pam en zijn beste vriend Lenny Bar, besluit therapiesessies te ondergaan en ontdekt dat hij van zijn dromen ongelooflijke strips kan maken.