La vida de dos pares es creua quan un es veu involucrat en un terrible atropellament i es fuga, deixant el fill de l'altre mort a la cuneta. Els dos homes (Joaquin Phoenix i Mark Ruffalo) reaccionen de manera inesperada.

La història se centra en Steven Russell, un modèlic i convencional pare de família que després de patir un accident de trànsit decideix deixar enrere la farsa que estava vivint: és gai ia més ho sap des de petit. Així, Steven comença una nova i dissipada vida, veient-se obligat a cometre una sèrie de fraus per poder costejar-se les despeses. Les seves accions el conduiran a la presó, on s'enamora del seu company de cel·la, Phillip Morris, amb qui inicia una relació. Tot i això, el sistema penitenciari separarà la parella, i Russell perpetrarà diversos intents de fuga per reunir-se de nou amb el seu estimat.

Un detectiu de la policia soviètica, l'Arkady Renko, investiga el cas de tres cadàvers descoberts al parc Gorki de Moscou, però es troba amb forts entrebancs burocràtics per dur a terme la seva feina. D'altra banda, el deteriorat estat dels cossos, amb nombroses mutilacions, impedeix una identificació clara. A mesura que la recerca de Renko avança, tot li fa sospitar que alts dirigents polítics tenen alguna cosa a veure amb les morts.

Bobby Earl s'enfronta a la cadira elèctrica acusat de l'assassinat d'una noia. Vuit anys després del crim, Bobby truca al professor en lleis Paul Armstrong perquè l'ajudi a provar la seva innocència. Armstrong aviat descobreix proves falses aportades per la policia, però a ningú no li importa perquè tots creuen que Bobby és l'assassí.