Tyskland 1944. 16-årige Lenya lever sit liv i frygt. Hendes mor er hvid tysker, hendes far er sort. Trods sin tyske opvækst afslører hendes hudfarve, at hun ikke er arisk. Da hun møder Lutz, forelsker de sig hovedkulds. Men han er medlem af Hilterjugend og søn af en fremtrædende SS-officer. Deres kærlighed kan blive dødbringende. Baseret på historiske hændelser.

Le Ly lever et fredeligt liv i en lille landsby i det centrale Vietnam. Hendes liv bliver forandret drastisk da kommunistiske oprørere kommer til byen for at bekæmpe besættelsesmagten. Le Ly bliver kastet igennem meget pinsel. Hun er tvunget til at flytte fra landsbyen med sin mor, efter hun bliver voldtaget af Vietcong. De flytter til Saigon hvor hun forsøger at starte på en frisk.

Når bypigen Gabriela spontant deltager i en konkurrence og vinder en rustik kro i New Zealand, slutter hun sig sammen med den højhjerte smukke Jake Taylor for at ordne og bringe den på fode igen.