På jagt efter "Det forsvundne smil" drager tre venner, der alle bor i storbyen og alle befinder sig i den sureste midtvejskrise, af sted på to ugers ferietur som kvægdrivere. Det bliver ikke kedeligt!

Stifinderen Jess Remsberg slutter sig i sin jagt efter manden, der har dræbt hans kone, til løjtnant McAllister's vogntog gennem apache-territoriet. McAllister står i spidsen for en flok uerfarne rekrutter og får brug for Remsberg's hjælp. Stifinderen forsøger samtidig at finde en hvid kvinde, han allerede én gang har reddet fra indianerne. Et opgør med apacherne synes uundgåeligt.