Historien handler om, at doktoren og hans to børnebørn samt den enes kæreste ved en fejl bliver transporteret gennem tid og rum til planeten Skaro, hvor de venlige beboere er truet med udryddelse af de modbydelige Daleks!

1815: To unge brødre, Tomas og Gregory, er under oplæring som munke i Damascus-ordenen, et kloster i Stillehavsområdet. Ansporet af nysgerrighed går de ind i et hemmeligt rum i klosteret og kommer til at slippe to dæmoner løs på Jorden. Gregory bliver dødeligt såret, og de to dæmoner Munkar og Nakir flygter ind i fremtiden gennem Tidens Hjul. Sørgende og tynget af skyldfølelse følger Tomas efter dem til 2002, og med sig har han St. Nicademus' daggert, som er det eneste våben, der kan fjerne dæmonerne fra Jordens overflade. Mens ligene hober sig op, arbejder kriminalbetjentene Rachel Dressler og hendes makker Morgan Rand på sagen - og Tomas er deres hoved mistænkte.