John Papas, l'alcalde de Nova York, governa la ciutat al seu gust gràcies a la seva eloqüència i al seu carisma indiscutible. En un barri negre, un nen resulta mort en un tiroteig entre narcotraficants i detectius de narcòtics. Quan el narcotraficant detingut és alliberat poques hores després, Kevin Calhoun, l'idealista tinent d'alcalde decideix investigar el cas.