John Schlesinger (Midnight Cowboy, Marathon Man) har instrueret denne spionhistorie, der hævdes at være baseret på en virkelig begivenhed. Timothy Hutton spiller en falleret studerende, der er desillusioneret over sit lands, USA's, regering, og med hjælp fra en narkomisbrugende ven (Sean Penn) stjæler han hemmelige dokumenter for at sælge disse til Sovjetunionen. Det får katastrofale følger for dem begge.

Liget af Margaret Halls teenagesøns elsker skyller op på stranden foran deres hus. Margaret tror, at det er hendes søn, der har dræbt den unge mand. For at beskytte ham skjuler hun liget, men det bliver kun begyndelsen på Margarets problemer.