París, primavera del 68. L'Isabelle i el seu germà Theo decideixen convidar en Matthew, un jove estudiant nord-americà, mentre els seus pares estan de vacances. Lliurats al seu lliure albir, experimenten mútuament amb les seves emocions i se*ualitat i desenvolupen una sèrie de jocs psicològics cada cop més absorbents.

Déu no està gens complagut amb com es desenvolupa la raça humana, i desitja recuperar les Taules de la Llei. Assigna un àngel per a fer la tasca, i aquest cerca manipular alguns humans per a que l'ajudin.