保険会社にきたバンドマンを見て、窓口係は驚愕する。以前同社を襲った強盗と瓜二つだったのだ。警察に連行された男は、無実を証明できずに……。誤認逮捕に警鐘を鳴らす傑作サスペンス。

第1次世界大戦の激戦地から帰還した作家ブルー（アラン）は妻ダフネと暮らし、2人の間には息子クリストファー・ロビン（ビリー）が生まれるが、戦場で受けた心の傷を引きずり静かに生活したいと望むブルーの希望で、一家とビリーのナニー（ベビーシッター）であるオリーヴ（ヌー）は地方のサセックスに引っ越す。執筆活動に戻れないブルーは、ビリーから“僕のための作品を”と頼まれ、クマを主人公にした物語を思い付いていく。

1930年代半ばのニューヨークで、三兄弟が仕切るマフィアのテンピオ一家の三男ジョニーが何者かに殺された。ファミリーのドンで冷徹な長男レイと、気が短い次男チェズは復讐を誓い、犯人探しに奔走する。 そして、かねてから対立していたガスパーが犯人だとにらみ、彼を捕らえて訊問するが、やがて事態は思わぬ方向へ…。