Richard Burton og Genevieve Bujold spiller Kong Henry VIII af England og Anne Boleyn i dette følelsesladede drama om en af historiens mest kendte og tragiske kærlighedsaffærer, der udspillede sig under de statsligt og politisk komplicerede forhold i 1500-tallets England.

I 1887 rejser kontoristen Abdul Karim fra Indien til London for at præsentere en ceremoniel medalje for den aldrende dronning Victoria. Det bliver begyndelsen på et højst uventet venskab. Victoria gør den unge kontorist til sin personlige herskabstjener, og han begynder at lære hende urdu - til stor forargelse for resten af hoffet.

En temperamentsfuld bonde med en mystisk hemmelig baggrund bringer ham ud af en obskur og forglemmelig eksistens under Henrik d. 4's regering. Efter nogle dramatiske begivenheder havner han tæt ved det kongelige hof og snart holder han det britiske riges fremtidige skæbne i sin hånd. Men han skal udkæmpe mange dueller inden han kan få både sin udkårne og den retmæssige position i riget.

Hurtigttalende Eddie Muntz er en supersælger. Han sælger våben – af den mindre slags, der kan starte et oprør, og den større slags, der kan starte en verdenskrig. Han vil ikke sælge til alle og enhver, kun til folk med kufferter fulde af penge.