Hvert eneste år bliver 13 millioner unge udsat for mobning i USA. I denne rystende dokumentarfilm følger vi hverdagen hos fem børn og deres familier gennem et helt skoleår. Deres beretninger, sammen med optagelser fra klasseværelset, skolebussen og kantinen, giver et vigtigt indblik i den daglige chikane som mange oplever - specielt i skolesammenhæng. Mobningen driver nogle børn til selvmord, mens andre ender med at true deres plageånder med våben. Bully er ikke bare en tragedie, men også en film fyldt med håb og kamplyst, med ønske om at gøre en forskel. Mobbeofrene bliver filmens helte ved at fortælle deres historier og modigt stå frem for retten til at være anderledes.

Filmen 'The Dressmaker' handler om haute couture-designeren Tilly, der vender tilbage til sin australske fødeby for at pleje sin syge mor. Den lille landsby begynder hurtigt at summe af sladder om Tillys tilbagevenden. For det er ikke kun sin succes hun er kendt for. Der gemmer sig flere skeletter i skabet, og langsomt begynder de at kravle ud igen.

NEDs (Non Educated Delinquents) - udspiller sig i den grumme og brutale verden, der er Glasgow i 1970’erne. John McGill er en intelligent og følsom dreng på tærsklen til puberteten. Han er interesseret i at dygtiggøre sig og fuld af håb for fremtiden, men ingen er villig til at give ham chancen. Et håbløst skolesystem sender ham ud i en nedadgående spiral med udsigt til en fremtid i en formørket forbryderverden. NEDS er et intenst og tragisk portræt af en verden, hvor alt håb lades ude.