Da den populære horror-forfatter Sutter Cane forsvinder, bliver forsikringsagenten John Trent sendt af sted for at se nærmere på omstændighederne. Hans undersøgelser bringer ham til den lille by Hobbs End, hvor Canes rædselsvisioner tilsyneladende udspiller sig i virkeligheden.

Vi er i swingin´ New York i 1940. CW Briggs er forsikringsdetektiv og knaldhamrende dygtig til det...Nå, ja, det er i hvert fald hvad han igen og igen fortæller forsikringsselskabets nyudnævnte effektivisering-ekspert, Betty Ann ”Fitz” Fitzgerald. Briggs brøster sig af til enhver tid at være i stand til at afsløre forsikringssvindel og –svindlere pga. sin evne til at trænge ind i svindlerens hjerne. Men nu – takket være den jadegrønne skorpions hypnotiske kraft – trænger svindlerens hjerne i stedet ind i Briggs...