Don Birnam és un escriptor alcoholitzat que mai no ha arribat a assolir l'èxit que esperava. Fa anys que ofega la seva frustració amb la beguda i Helen, la seva nòvia, i Wick, el germà, han fet mans i mànigues per redreçar-lo debades. Sembla que Don no té remei ni esperança...

Una estrella del cinema de terror anomenada Paul Toombs torna al paper que li va donar la fama després de dotze anys en una institució mental quan una sèrie de macabres assassinats comencen a tenir lloc.

Un assassí en sèrie està assetjant Nova York. Edward X. Delaney és un detectiu de la policia a punt de jubilar-se, el qual intentarà resoldre el cas.

Al Hong Kong del 1910 és assassinada la filla d'un capità d'un vaixell britànic per membres de la societat Tong del Drac Roig. Davant la incapacitat de la policia per trobar la solució, el capità iniciarà una investigació per descobrir els assassins de la seva filla.