脚本家のディクソン（ハンフリー・ボガート）はエージェントのメル（アート・スミス）から小説の映画化を引き受けたものの、原作を読む気になれず、その本を読んだクローク係のミルドレッド（マーサ・スチュアート）を自宅に連れ帰って内容を話してもらう。あまりに下らないメロドラマにうんざりした彼は、彼女に金を渡して悪いがタクシーに乗ってくれと言って帰す。翌日の早朝、第二次大戦で彼の部下だった刑事のニコライ（フランク・ラヴジョイ）が尋ねてきた。ミルドレッドが前夜何者かに殺されたのだ。

孤児院で育ったラウラ（ベレン・ルエダ）は、長らく閉鎖されていたその孤児院を買い取り、障害を持つ子どもたちのホームとして再建しようと夫のカルロス（フェルナンド・カヨ）、息子のシモン（ロジェール・プリンセプ）とともに移り住んでいた。だが、シモンは遊び相手のいない寂しさから空想上の友だちを作って遊ぶようになり、その姿にラウラは不安を覚える。そして入園希望者を集めたパーティーの日、シモンはこつ然と姿を消してしまい……。