Efter rumfærgen Challenger eksploderede kort efter affyring og dræber alle ombord, bliver alle hjul sat i gang for at finde årsagen. I én kommite sidder fysikeren Richard Feynman, døende af kræft, men stadigt opsat på at finde sandheden, hvor den end fører hen.

Tom Hardy spiller hovedrollen som den hemmelige agent Leo Demidov, der bliver sendt til en lille flække langt fra Moskva, efter han nægter at angive sin kone (Noomi Rapace) som forræder. Her møder han generalen Mikhail Nesterov (Gary Oldman), og sammen prøver de at finde seriemorderen bag en række bestialske barnemord.

Efter et hedt engangsknald begynder Derricks perfekte liv at smuldre, da det viser sig, at den sexede kvinde, han var sammen med, er en målbevidst kriminalbetjent, som roder ham ind i sin efterforskning.