Utah 1849, Travis og Sandy er blevet ansat til at føre en mindre gruppe af Mormon familier, gennem Utahs ørken. Det er ikke en ufarlig opgave de har påtaget sig, Utah ørkenen er befolket med brutale indianere, eftersøgte forbrydere og er plaget af tørke. Kan Travis og Sandy, få familierne sikkert igennem ørkenen?? Ekstra features:

Oregon, 1845. En lille karavane bestående af tre familier bumler over den sprukne ørkenjord. Foran rider vejviseren Stephen Meek, der påstår at kende en smutvej gennem Cascade-bjergene. Men efter at have redet i cirkler under den bagende sol i fem uger, begynder de umyndiggjorte pionerfruer, som er henvist til at traske bag ved vognene, at stille spørgsmålstegn ved den uvederhæftige Meek.

I årene lige efter borgerkrigen er Texas en smeltedige af sammensatte kulturer, på den ene side står de hvide og på den anden, den oprindelige befolkning, Indianerne. Pacer Burton er søn af Sam Burton, der er hvid og hans mor, Neddy er Kiowa. Men en dag bryder urolighederne ud i lys lue og Sam og Neddy dræbes brutalt af racistiske nybyggere. Pacer vælger side med Indianerne, men hans halvbror, Clint slutter sig til nybyggerne.

Efter endt uddannelse vender den unge sagfører John Reid tilbage til sin texanske hjemby. Her håber han at hjælpe sin storebror, som er ranger, med at sætte skik på nybyggernes voldelige og korrupte fremfærd. Men da Reid såres alvorligt i et baghold, reddes hans liv af den indianske åndekriger Tonto. Dette får Reid til at ændre taktik, og han forvandler sig til en gådefuld helt med en sort maske.