Dino vidáman éli fiatalságát barátaival a '60-as évek Szarajevójában. Roskadozó, kiutalt szükséglakásukban nehezen férnek el a szülők és a három fiútestvér. Az apát mindez cseppet sem zavarja, esténként, még ha részegen is jön haza, fölkelti a fiúkat, hogy megtartsa a szokásos ülésüket. A nem túl következetes, de elveihez görcsösen ragaszkodó apa szerint akár hipnózis nélkül is el lehet jutni a kommunizmusba. Dino szerint viszont csak azzal. Egyszerű mindennapjait Dolly Bell megjelenése borítja fel. A lány gyönyörű, fiatal és készséges. Egy gond van csak: Braco, Dolly Bell barátja, örömlányokat közvetít Milánóba. Dinónak, úgy tűnik, nem marad más csak a hipnózis és a kultúrházban alakuló zenekar fellépései, ja meg a mondat: Én minden nap, minden tekintetben egyre többet fejlődöm.
A történet középpontjában egy egyedülálló anya, Gemma (Penelope Cruz) áll, aki a háború sújtotta Szarajevóba utazik tinézser fiával, Pietróval, hogy megmutassa neki az országot, ahol annak idején szerelembe esett apjával, Diegóval (Emile Hirsch). Boldogságuk azonban hamar elillant, amikor a nő rájött egy régóta rejtetegett családi titokra, ami aztán minden köteléket próbára tett.
Paolo Sorrentino a Rómába kalauzoló, Oscar-díjas A nagy szépség után ismét Fellinit idéző, lenyűgöző filmmel jelentkezik. Ezúttal egy Alpok-beli luxusszálloda szolgáltatja a díszletet, itt pihen a már nyugdíjba vonult, világhírű zeneszerző és karmester, Fred (a kétszeres Oscar-díjas Sir Michael Caine) és legjobb barátja, a filmrendező Mick (Harvey Keitel). Fred kíváncsisággal szemléli a hotel többi vendégét, lánya (az Oscar-díjas Rachel Weisz) problémáit, valamint a fiatal és ambiciózus írókat, akikkel Mick együtt dolgozik egy forgatókönyvön. Saját zenei karrierjét lezártnak tekinti, ám a legmagasabb szinten szeretnék, hogy még egyszer vezényeljen: magától II. Erzsébet brit királynőtől kap meghívót, hogy lépjen fel Philip herceg születésnapján. A meghívást rögtön elutasítja, de a királyi család állhatatosnak bizonyul.
Kirk Edwards a hollywoodi mogul megvásárolja, a szebb napokat látott filmrendezőt, Harry Dawes-t, hogy írjon neki egy forgatókönyvet és rendezze is meg a filmet. Madridba utaznak, hogy felkutassák a híres Maria Vargast, a salsa királynőjét, mert őt akarják szerződtetni a film főszerepére. Maria - hogy szabaduljon gyűlölt, zsarnoki anyjától és a szegénység emlékképeitől - vállalja a szerepet. A stáb Rómába utazik. A lélegzetelállítóan szép és büszke Maria sikert sikerre halmoz. A közönséget és a férfiak szívét meghódítja, de az ő lelkéhez senki sem jut közel. Őszinteségével és barátságával csakis Harryt tünteti ki. Amikor Vincenzo Torlato-Favrini gróf feleségül veszi Mariát, úgy tűnik az élete révbe ért. Ám a sors másképp rendelkezik...
Eli Cross, a diktatórikus módszerekkel dolgozó, ám nagyon elismert filmrendező monumentális filmet forgat az első világháborúról. A forgatás közben az egyik kaszkadőrje baleset miatt életét veszíti. Amikor Cameron, a rendőrség elől menekülő fiatalember megjelenik a forgatáson, Cross felajánlja neki a munkát. Cameronnak a kaszkadőri állás jelenti a menekvést a rendőrségtől. Cross számára pedig a fiú jelenléte biztosítja, hogy senki sem fogja a halott kaszkadőrt keresni. A két ember látszólag egymásra van utalva. A rendező azonban egyre nehezebb és veszélyesebb feladatok elé állítja Cameront. A fiúban felmerül a gyanú, hogy Cross meg akarja őt ölni...
1914. június 28-án, Szarajevóban merénylet áldozata lett Ferenc Ferdinánd osztrák-magyar trónörökös és felesége, Zsófia főhercegné. A tettes Gavrilo Princip szerb diák, aki a Fekete Kéz nevű szervezettel állt kapcsolatban. A főhercegi pár halálát követő diplomáciai bonyodalmak utóbb a 20. század elején megszilárduló európai katonai szövetségek konfliktusához, és az első világháború kirobbanásához vezettek. Az igényesen kivitelezett történelmi krimi a trónörökös meggyilkolásának okait rekonstruálja, és teszi az eseményeket egyéni sorsokon keresztül élővé. Leo Pfeffer, a szerb-zsidó származású vizsgálóbíró kapja a feladatot, hogy a Ferenc Ferdinánd és neje, Zsófia főhercegné elleni merényletről részletes jelentést tegyen Bécsnek.
Alex Morrison filmrendező, aki első filmje sikere után újoncként érkezik Hollywoodba. Ám az elismerés nem jár automatikusan, meg kell győznie a bogaras és nehéz természetű hollywood-i producert, hogy megérett a feladatra. Eközben felesége és két lánya és is bekerülnek a Hollywoody körforgásba.