Als ein Filmemacher mit seiner Freundin von der Premiere seines Films nach Hause kommt, stellen Spannungen und schmerzliche Enthüllungen ihre Liebe auf eine harte Probe.

Die Regisseurin Ji-wan (Lee Jung-eun), die wegen mehrerer aufeinanderfolgender kommerzieller Misserfolge in einer Krise steckt, beteiligt sich an der Rekonstruktion des Films A Woman Judge von Hong Eun-won, der zweiten weiblichen Regisseurin in der koreanischen Geschichte, die in den 1960er Jahren aktiv war. Ein berührender Film, in dem die Hommage an die ältere Filmemacherin, die Ermutigung weiblicher Filmschaffender und die Liebe zum Film mit der Rekonstruktion eines vor 60 Jahren verlorengegangenen Filmsounds verzahnt werden.

Kein magischer Ort: Anläßlich des 100. Todestages von Erzherzog Franz Ferdinand soll im Hotel Europa in Sarajevo eine Friedensfeier stattfinden. Diplomatische Ehrengäste werden erwartet. Monsieur Lévy hofft auf die Aufführung seines Stückes. Es wird überall geprobt, doch die Betriebsamkeit täuscht. Hinter der glamourösen Fassade stehen die Zeichen auf Sturm, denn die Belegschaft wartet seit zwei Monaten auf ihr Gehalt...

Schon seit Jahren versauert Sibyl (Virginie Efira) in ihrem Job als Psychotherapeutin. Nach langer Zeit beschließt sie, wieder zu ihrer eigentlichen Leidenschaft zu finden: dem Schreiben. Der Auslöser dafür ist Margot (Adèle Exarchopoulos). Sibyls neueste Patientin ist nicht nur eine aufsteigende Schauspielerin, sondern vor allem auch nervlich am Ende und deswegen eine schier unerschöpfliche Quelle der Inspiration. Sibyl ist fast bis zur Besessenheit von Margot fasziniert und gerät mit der Zeit immer mehr in den Strudel von Margots aufregendem Leben. Dabei wird Sibyl immer öfter auch mit ihrer Vergangenheit konfrontiert.