Een antiwesterse propagandafilm over de invloeden van de Amerikaanse beeld- en consumptiecultuur op de rest van de wereld, verteld vanuit Noord-Koreaans perspectief.
Fern is een vrouw van in de 60 die alles kwijt is geraakt sinds de kredietcrisis. Ze vat een reis aan door het Amerikaanse westen dat aan het veranderen is. Hierbij meet Fern zich de levensstijl aan van een moderne nomade en reist ze per busje.
Een man loopt door Parijs en komt een mooie, onbekende vrouw tegen. Terwijl hij haar naar huis volgt, realiseert hij zich dat deze jonge vrouw niemand minder is dan de vrouw van zijn vriend Vatelin. Vervolgens doet hij er alles aan om haar voor zich te winnen, maar dat blijkt niet zo gemakkelijk te zijn.
Max Reno en Jay Turner hebben het postkantoor van Monterey overvallen en Turner wil na die overval afscheid nemen van zijn partner. Reno pikt dat niet en schiet Turner neer en laat hem voor dood achter. Turner wordt door Maria gevonden en zij verzorgt zijn wonden. Wanneer Turner is opgeknapt, gaat hij op zoek naar Reno en vindt hem in Del Ray, waar Reno een saloon beheert. De saloon is in het bezit gekomen van Reno nadat hij zijn partner Abbott heeft doodgeschoten. Turner vermomt zich en probeert zo Reno in een val te lokken.