עכברון מתוחכם עובר ביער בעקבות אגוז נחשק, ונתקל בשלוש חיות צייד שחושקות בבשרו - שועל, ינשוף ונחש. השלוש מנסות להביא אותו למאורתן כדי להפוך אותו לארוחת ערב, אבל הוא מוכר להן לוקשים על מחויבות קודמת לידידו טרופותי – חיית טרף דמיונית שמפחידה את השלוש וגורמת להן לסגת מתוכניותיהן. העכברון ממשיך בדרכו, אבל מה קורה כשהוא פוגש במציאות את פרי דמיונו טרופותי?
אגדות דיסני מציגים סידרה של סיפורים בלתי נשכחים המסופרים בעזרת מוסיקה כובשת, אנימציה מופלאה ודמויות צבעוניות - הסיפורת של דיסני במיטבה.
בעל טחנת הקמח הולך לעולמו ומוריש את רכושו לשני בניו. הבכור יקבל את תחנת הקמח, והצעיר המאוכזב יקבל בירושה חתול מאוד מוזר, הוא יכול לדבר, ולרגליו מגפיים שמתגלות כקסומות. עם כמה טריקים שהוא שולף מהשרוול ועם הרבה הומור החתול יעזור לצעיר להשיג את אהובת ליבו, הנסיכה היפה שלא מתעניינת בשום דבר פרט לריקודים, האם יצליח החתול להפוך את הצעיר למרקיז דה קראבס, ומאיפה ישיג לו טירה כדי שהמלך והמלכה יחשבו שהוא באמת המרקיז. הצעיר אינו היחיד שמעוניין בנסיכה, ודמויות שונות ומוזרות יעשו הכל כדי למנוע ממנו להגיע לליבה של הנסיכה. מה יוכל לגרום לנסיכה להבחין בצעיר חסר כל, מלבד העובדה שלצידו עומד היצור שיכול להשיג הכל